Emissione obbligazioni

Telecom Italia: Concluso con successo il lancio di un’ emissione obbligazioni a 12 anni per 1.250 milioni di Euro

L’ammontare e la qualità degli ordini ha consentito di raccogliere fondi ad un costo inferiore rispetto alla guidance iniziale.

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’ emissione obbligazioni a tasso fisso per Euro 1.250 milioni destinata ad investitori istituzionali.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.

L’operazione ha visto la partecipazione di un’ampia platea di investitori da tutta Europa e conferma il favore del mercato verso il credito Telecom Italia, nonché la capacità del Gruppo di rifinanziarsi anche a lungo termine contribuendo a migliorare il costo medio del proprio debito.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Emittente: Telecom Italia S.p.A.

Importo: 1.250 milioni di Euro


Data di regolamento: 10 febbraio 2010

Scadenza: 10 febbraio 2022

Cedola: 5,25%

Prezzo di emissione: 99,295%

Prezzo di Rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,331%, corrispondente ad un rendimento di 173 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 15 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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