Banca Intesa Sanpaolo lancia nuovo eurobond benchmark a 5 anni per 750 milioni di euro
Banca Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’ emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 750 milioni destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 5 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata il 14 gennaio di ogni anno a partire dal 14 gennaio 2012 fino a scadenza, è pari a 4,125%.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,597%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,216% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 175 punti base.
La data di regolamento sarà il 14 gennaio 2011.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank e Morgan Stanley.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
